Veelgestelde vragen over marktonderzoek en haalbaarheid

DataD is gespecialiseerd in:

• marktonderzoek;
• haalbaarheidsonderzoek;
• behoefteonderzoek;
• bevolkingsbevragingen;
• woonbehoefte-analyse;
• klanttevredenheidsonderzoek;
• merk- en imago-onderzoek;
• brandtracking;
• doelgroepsegmentatie;
• marktpotentieel- en locatieonderzoek;
• marketing- en marktstrategie;
• data-analyse en datavalidatie.

We verzamelen niet alleen data. We vertalen de onderzoeksresultaten naar concrete aanbevelingen voor beleid, investeringen en strategie.

DataD werkt voor openbare, semipublieke en private organisaties, zoals:

• steden en gemeenten;
• provincies en regionale besturen;
• Vlaamse en federale overheidsorganisaties;
• intercommunales;
• kennisinstellingen;
• ondernemersorganisaties;
• sectorfederaties;
• handelsverenigingen;
• ondernemingen en kmo’s;
• retailers en producenten;
• projectontwikkelaars;
• toeristische en recreatieve organisaties.

Elke onderzoeksmethode wordt afgestemd op de doelgroep en de analyse die de opdrachtgever wil ontvangen.

DataD heeft kantoren in Brugge en Genk.

We voeren onderzoeken uit in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ook voor nationale studies in België en opdrachten of marktverkenningen in Nederland kan je bij ons terecht.

Bij grensoverschrijdend onderzoek houden we rekening met verschillen in taal, regelgeving, marktstructuur en consumentengedrag.

DataD en CityD behoren tot CityD-WES group.

• DataD focust op marktonderzoek, haalbaarheid, brandtrackers, data-analyse en marktstrategie.
• CityD focust op lokale en regionale dynamiek, beleidsvisies, ruimtelijke economie en uitvoering (centrummanagement en citymarketing).

Door beide expertises te bundelen, kunnen onderzoeksresultaten rechtstreeks worden vertaald naar beleid, een ruimtelijke visie en een uitvoerbaar actieplan.

DataD combineert:

• onafhankelijk onderzoek;
• kennis van de Belgische markt;
• ervaring met overheden en ondernemingen;
• kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken;
• data-analyse en statistische expertise;
• heldere rapportering;
• actiegerichte aanbevelingen.

We vertrekken vanuit de onderzoeksvraag. Niet vanuit een vooraf gekozen methode.

Marktonderzoek is zinvol wanneer een overheid, bedrijf of vereniging belangrijke beslissingen moet nemen en onvoldoende objectieve informatie heeft.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

• een nieuw beleidsplan;
• een investering;
• een nieuwe vestiging;
• een productlancering;
• een nieuwe dienstverlening;
• een herpositionering;
• dalende klanttevredenheid;
• veranderend consumentengedrag;
• toetreding tot een nieuwe markt;
• twijfel over een bestaande strategie.

Onderzoek vermindert onzekerheid. Het vervangt het buikgevoel niet volledig, maar zorgt voor een betrouwbare en objectieve basis.

DataD voert zowel consumentenonderzoek als business-to-businessonderzoek uit.

Mogelijke onderzoeksvormen zijn:

• behoeftenonderzoek;
• motivatieonderzoek;
• klanttevredenheidsonderzoek;
• merkbekendheidsonderzoek;
• positionerings- en imago-onderzoek;
• prijs- en betalingsbereidheidsonderzoek;
• concurrentieonderzoek;
• employerbrandingonderzoek;
• bevolkingsbevragingen;
• marktpotentieelonderzoek;
• commerciële due diligence;
• concept- en productonderzoek.

We kunnen eenmalig meten of evoluties opvolgen via terugkerend onderzoek.

Kwalitatief onderzoek brengt motivaties, ervaringen en achterliggende argumenten in beeld. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld interviews en focusgroepen.

Kwantitatief onderzoek meet hoe vaak bepaalde meningen, gedragingen of kenmerken voorkomen. Hiervoor gebruiken we onder meer enquêtes en databestanden.

Beide methoden kunnen worden gecombineerd. Kwalitatief onderzoek verklaart dan waarom iets gebeurt. Kwantitatief onderzoek toont hoe breed het voorkomt.

Dat hangt af van:

• de onderzoeksvraag;
• de doelgroep;
• de gewenste nauwkeurigheid;
• de beschikbare contactgegevens;
• het beschikbare budget;
• de timing;
• de manier waarop de resultaten gebruikt worden.

DataD stelt een methodiek voor die voldoende betrouwbare antwoorden oplevert zonder het onderzoek onnodig zwaar te maken.

Ja. We inventariseren eerst welke gegevens en studies al beschikbaar zijn.

Dat kunnen interne databestanden, eerdere enquêtes, administratieve gegevens, open data of sectorstudies zijn. We beoordelen de actualiteit en bruikbaarheid van die informatie.

Alleen waar nodig verzamelen we aanvullende data. Zo vermijden we dubbel werk.

Ja. Een goede onderzoeksopzet begint met een duidelijke beslissings- of beleidsvraag.

We helpen om brede vragen om te zetten naar meetbare onderzoeksvragen. Vervolgens bepalen we welke informatie nodig is en welke methode daar het best bij past.

Ja. We ontwikkelen vragenlijsten op maat van de doelgroep en het onderzoeksdoel.

Daarbij letten we op:

• duidelijke en neutrale formuleringen;
• een logische volgorde;
• een haalbare invulduur;
• evenwichtige antwoordschalen;
• routing en filters;
• meetbaarheid van de resultaten;
• vergelijkbaarheid met eerdere metingen.

Waar nodig testen we de vragenlijst vooraf. Pas na akkoord van de opdrachtgever, wordt de vragenlijst gelanceerd.

De kwaliteit hangt niet alleen af van het aantal respondenten.

Ook deze factoren zijn belangrijk:

• de samenstelling van de steekproef;
• de manier waarop deelnemers worden geselecteerd;
• de bereikbaarheid van de doelgroep;
• de respons;
• mogelijke vertekening;
• de gewenste uitspraken per doelgroep of regio.

DataD bepaalt de steekproef in functie van het onderzoeksdoel. De respondenten zijn altijd representatief voor de doelgroep van het te bevragen thema. We rapporteren transparant over betrouwbaarheid en beperkingen.

Nee. Een grotere steekproef verkleint doorgaans de statistische foutenmarge, maar garandeert geen representativiteit.

Een kleinere, correct samengestelde groep respondenten kan waardevoller zijn dan een grote steekproef met een sterke vertekening. De gekozen steekproef moet vooral passen bij de beslissingen die op basis van het onderzoek worden genomen.

Ja. We zoeken naar de meest geschikte combinatie van contact- en onderzoeksmethoden.

Dat kan bijvoorbeeld via:

• gerichte steekproeven;
• samenwerking met lokale organisaties;
• telefonische of persoonlijke interviews;
• online en schriftelijke bevragingen;
• focusgroepen;
• onderzoek op locatie;
• communicatie via meerdere kanalen.

We vermelden altijd welke groepen voldoende of minder sterk bereikt werden.

Ja. Met een bevolkingsbevraging brengen we in kaart wat inwoners belangrijk vinden en hoe ze de gemeente of dienstverlening ervaren.

Mogelijke thema’s zijn:

• gemeentelijke dienstverlening;
• lokale economie;
• mobiliteit;
• publieke ruimte;
• wonen;
• duurzaamheid;
• vrije tijd;
• veiligheid;
• communicatie;
• toekomstprioriteiten.

De resultaten bieden een onderbouwde basis voor beleidsplannen en investeringen.

Klik hier voor een voorbeeld.

Niet volledig.

Een bevolkingsbevraging verzamelt op een gestructureerde manier meningen en ervaringen bij een brede groep inwoners. Burgerparticipatie kan daarnaast bestaan uit workshops, dialoogtafels, cocreatie of inspraakmomenten.

Beide kunnen worden gecombineerd. De bevraging brengt de brede patronen in beeld. Participatie helpt om oplossingen verder uit te werken.

Ja. De steekproef en rapportering kunnen geografisch worden opgebouwd.

We kunnen resultaten vergelijken tussen:

• wijken;
• deelgemeenten;
• centrum en buitengebied;
• gemeenten binnen een regio;
• provincies;
• Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Ja. DataD vertaalt onderzoeksresultaten naar beleidsrelevante conclusies.

We maken duidelijk:

• welke behoeften het belangrijkst zijn;
• welke groepen anders denken of handelen;
• waar draagvlak aanwezig is;
• welke knelpunten prioriteit vragen;
• welke maatregelen kansrijk zijn;
• welke bijkomende informatie nog nodig is.

In samenwerking met CityD kunnen de resultaten verder worden vertaald naar een beleidsvisie en actieplan.

Ja. Hiervoor bepalen we vooraf duidelijke indicatoren en een nulmeting.

Na de uitvoering van het beleid kan een vervolgmeting nagaan wat veranderd is. Zo kunnen overheden beoordelen of doelstellingen worden bereikt en waar bijsturing nodig is.

Ja. We analyseren zowel open databronnen als gegevens van de opdrachtgever.

Mogelijke bronnen zijn:

• demografische data;
• economische statistieken;
• bezoekers- en transactiedata;
• CRM-gegevens;
• GIS- en locatiegegevens;
• verkoopdata;
• administratieve registraties;
• eerdere onderzoeksbestanden.

We beoordelen eerst de volledigheid, kwaliteit en vergelijkbaarheid van de gegevens.

Ja. Datavalidatie controleert of gegevens volledig, logisch en consistent zijn.

We zoeken onder meer naar:

• ontbrekende waarden;
• onmogelijke combinaties;
• dubbele registraties;
• uitzonderlijke waarden;
• breuken in tijdreeksen;
• verschillen tussen databronnen.

De gevalideerde data kunnen daarna worden geanalyseerd en gerapporteerd.

Ja. DataD kan optreden als onderzoeksbureau, methodologische partner of inhoudelijk expert.

Mogelijke samenwerkingen zijn:

• ondernemersbevragingen;
• sectoronderzoek;
• evaluatie van steunmaatregelen;
• behoefteonderzoek;
• markt- en trendanalyses;
• onderzoek bij lokale besturen;
• monitoring;
• ontwikkeling van indicatoren;
• praktijkgerichte beleidsaanbevelingen;
• presentaties en kennisdeling.

De methodiek wordt afgestemd op de doelstellingen en doelgroepen van het programma.

Ja. We meten niet alleen de algemene tevredenheid, maar ook welke elementen de tevredenheid en loyaliteit beïnvloeden.

Mogelijke onderdelen zijn:

• algemene tevredenheid;
• aanbevelingsbereidheid;
• kwaliteit van producten of diensten;
• dienstverlening;
• communicatie;
• prijs-kwaliteitverhouding;
• verbeterprioriteiten;
• klantentrouw;
• verschillen tussen klantengroepen.

De resultaten worden vertaald naar een actiegerichte prioriteitenmatrix.

Een brandtracker volgt de prestaties van een merk doorheen de tijd.

Mogelijke indicatoren zijn:

• spontane merkbekendheid;
• geholpen merkbekendheid;
• overweging;
• voorkeur;
• gebruik;
• merkimago;
• merkassociaties;
• aanbevelingsbereidheid;
• positie tegenover concurrenten.

Door op vaste momenten dezelfde indicatoren te meten, wordt zichtbaar of marketing- en communicatie-inspanningen effect hebben.

Ja. Segmentatie verdeelt klanten, inwoners of consumenten in groepen met vergelijkbare behoeften, motivaties of gedragingen.

DataD gebruikt hiervoor inhoudelijke en statistische analyses. De segmenten worden beschreven in herkenbare profielen en gekoppeld aan concrete aanbevelingen.

Zo kan een organisatie haar beleid, communicatie, producten of dienstverlening beter afstemmen.

Ja. We onderzoeken welke prijs de doelgroep aanvaardbaar vindt en wanneer mensen afhaken of naar een alternatief overstappen.

Prijs kan worden onderzocht in relatie tot:

• kwaliteit;
• productkenmerken;
• concurrenten;
• gebruiksfrequentie;
• doelgroep;
• waardeperceptie.

Dit ondersteunt een onderbouwde prijsstrategie.

Ja. Bij business-to-businessonderzoek houden we rekening met kleinere doelgroepen, verschillende beslissers en complexere aankoopprocessen.

Mogelijke deelnemers zijn:

• bedrijfsleiders;
• aankopers;
• distributeurs;
• professionals;
• sectororganisaties;
• zakelijke klanten;
• leveranciers en partners.

We gebruiken onder meer interviews, gerichte enquêtes en analyse van markt- en bedrijfsgegevens.

Ja. We onderzoeken hoe huidige en potentiële medewerkers een organisatie als werkgever ervaren.

Mogelijke thema’s zijn:

• werksfeer;
• verloning;
• ontwikkelingsmogelijkheden;
• leiderschap;
• flexibiliteit;
• duurzaamheid;
• reputatie;
• doorgroeikansen;
• redenen om te blijven of te vertrekken.

De resultaten helpen om een geloofwaardige employer value proposition te ontwikkelen.

Ja. Via commerciële due diligence onderzoeken we de marktpositie en commerciële gezondheid van een onderneming.

We analyseren bijvoorbeeld:

• klantentevredenheid;
• klantentrouw;
• klanten- en productportfolio;
• merkbekendheid;
• imago;
• concurrentie;
• prijsstrategie;
• marktpotentieel;
• commerciële risico’s.

Dit vormt een aanvulling op financieel en juridisch onderzoek.

Een haalbaarheidsonderzoek is aangewezen bij:

• een nieuwe vestiging;
• een investeringsproject;
• een productlancering;
• een nieuwe dienstverlening;
• uitbreiding naar een andere markt;
• een vastgoedontwikkeling;
• een overname;
• een toeristisch of recreatief project;
• een beleidskeuze met economische impact.

Het onderzoek maakt kansen, risico’s en randvoorwaarden zichtbaar vóór er grote middelen worden ingezet.

Een haalbaarheidsstudie kan antwoord geven op vragen zoals:

• Is er voldoende vraag?
• Wie is de doelgroep?
• Hoe groot is het marktpotentieel?
• Wie zijn de concurrenten?
• Wat wil de klant betalen?
• Welke locatie is het meest geschikt?
• Welk aanbod of programma sluit aan bij de markt?
• Welke risico’s kunnen het project beïnvloeden?

De precieze onderzoeksopzet hangt af van het project.

Ja. We combineren gegevens over vraag, aanbod, concurrentie en bereikbaarheid.

Mogelijke variabelen zijn:

• bevolkingsomvang;
• huishoudens;
• inkomen en koopkracht;
• leeftijdsstructuur;
• reistijd en afstand;
• concurrentieel aanbod;
• verzorgingsgebied;
• consumentenvoorkeuren;
• verwachte bestedingen.

Het resultaat is een onderbouwde inschatting van markt- en omzetpotentieel.

Ja. Een locatieonderzoek vergelijkt mogelijke vestigingsplaatsen op basis van vooraf bepaalde criteria.

Dat kan leiden tot:

• een locatiescore;
• een overzicht van sterke en zwakke punten;
• een inschatting van het verzorgingsgebied;
• een concurrentieanalyse;
• een blindevlekkenplan;
• een onderbouwde voorkeurslocatie.

Ja. We voeren marktstudies, programmatorisch onderzoek en woonbehoeftestudies uit.

Daarbij onderzoeken we onder meer:

• demografische ontwikkelingen;
• woonbehoeften;
• bestaand en gepland aanbod;
• vastgoedprijzen;
• gewenste woningtypes;
• prijszetting;
• verkoop- of verhuurtempo;
• marktmatige en financiële haalbaarheid;
• residuele grondwaarde.

De resultaten ondersteunen het bouwprogramma en de investeringsbeslissing.

Niet noodzakelijk.

Soms is een project haalbaar onder bepaalde voorwaarden. Het onderzoek kan bijvoorbeeld aantonen dat de schaal, locatie, prijs, fasering of doelgroep moet worden aangepast.

DataD maakt duidelijk welke voorwaarden nodig zijn om de slaagkans te verhogen.

De Consumeter is het terugkerende consumentenonderzoek van DataD.

Elk kwartaal worden ongeveer 1.500 Belgen bevraagd over hun meningen, verwachtingen en gedrag. Organisaties kunnen eigen vragen laten opnemen en zo snel consumenteninzicht verzamelen zonder een volledig afzonderlijk onderzoek op te zetten.

De Consumeter is geschikt voor vragen over:

• consumentengedrag;
• aankoopintenties;
• attitudes en opinies;
• merkbekendheid;
• productinteresse;
• toeristisch gedrag;
• maatschappelijke thema’s;
• prijsperceptie;
• evoluties doorheen de tijd.

Voor zeer specifieke of lokale doelgroepen kan een afzonderlijk onderzoek meer aangewezen zijn.

Ja. Een vraag kan eenmalig of op verschillende meetmomenten worden opgenomen.

Bij herhaling ontstaat een barometer waarmee veranderingen in gedrag, mening of bekendheid zichtbaar worden.

Ja. Overheden kunnen de Consumeter gebruiken voor beleidsanalyse, trendmonitoring en onderzoek naar meningen of gedrag bij de Belgische bevolking.

De resultaten kunnen worden uitgesplitst volgens relevante achtergrondkenmerken, voor zover de steekproef dat statistisch toelaat.

We verbinden de onderzoeksresultaten met de doelstellingen en mogelijkheden van de organisatie.

Dat leidt tot keuzes rond:

• doelgroepen;
• positionering;
• waardepropositie;
• producten en diensten;
• prijs;
• distributie;
• communicatie;
• marktontwikkeling;
• klantenervaring.

De strategie wordt uitgewerkt als een bruikbaar kompas met concrete aanbevelingen.

DataD is geen klassiek communicatie- of reclamebureau.

We bepalen op basis van onderzoek welke doelgroepen, boodschappen en kanalen relevant zijn. Voor de creatieve uitwerking en campagnevoering kunnen we samenwerken met het communicatiebureau van de opdrachtgever.

Ja. We onderzoeken hoe klanten, medewerkers en andere stakeholders de organisatie vandaag ervaren.

Vervolgens bepalen we:

• welke positie het merk momenteel inneemt;
• waar het zich kan onderscheiden;
• welke doelgroepen prioritair zijn;
• welke merkwaarden geloofwaardig zijn;
• hoe groot de afstand is tussen identiteit en imago.

Daaruit volgen adviezen voor een onderbouwde positioneringsstrategie.

Afhankelijk van de opdracht ontvang je:

• een onderzoeksopzet;
• een vragenlijst of gespreksleidraad;
• een databestand;
• een tabellenrapport;
• een onderzoeksrapport;
• dashboards of visualisaties;
• doelgroep- of segmentprofielen;
• conclusies;
• strategische aanbevelingen;
• een presentatie voor medewerkers of bestuur.

De vorm wordt afgestemd op de personen die met de resultaten aan de slag moeten.

Dat hangt af van de onderzoeksvraag en de methode.

Een beperkte analyse of een vraag via de Consumeter kan relatief snel worden uitgevoerd. Een bevolkingsbevraging, haalbaarheidsstudie of gecombineerd onderzoeksprogramma vraagt doorgaans meerdere weken of maanden.

Bij de start leggen we de timing en tussentijdse voorstelling van resultaten vast.

De kostprijs hangt af van:

• de onderzoeksmethode;
• de omvang van de doelgroep;
• de gewenste steekproef;
• het aantal vragen;
• de veldwerkmethode;
• de analyses;
• de rapportering;
• de timing.

DataD stelt een transparante offerte op met methodiek, fasering, resultaten en kostprijs.

Ja. Een gefaseerde aanpak kan de investering spreiden en tussentijdse beslissingen mogelijk maken.

We kunnen bijvoorbeeld starten met deskresearch en interviews. Daarna beslissen we of een bredere enquête, marktberekening of bijkomende analyse nodig is.

Ja. DataD voert opdrachten uit voor lokale, Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheden.

We kunnen zelfstandig inschrijven of deel uitmaken van een multidisciplinair team. De methodiek, kwaliteitscontrole, timing en rapportering worden afgestemd op het bestek.

Onderzoeksdata en resultaten worden vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het afgesproken onderzoeksdoel. We maken vooraf afspraken over toegang, bewaartermijnen, rapportering en hergebruik.

Resultaten worden waar nodig geanonimiseerd of op geaggregeerd niveau gerapporteerd.

Een samenwerking begint met een verkennend gesprek.

We bespreken:

• de beslissing die je wil nemen;
• de informatie die al beschikbaar is;
• de doelgroep;
• de gewenste nauwkeurigheid;
• de timing;
• het beschikbare budget;
• de gewenste rapportering.

Daarna ontvang je een voorstel met een onderzoeksmethode op maat.