Foire aux questions sur les études de marché et la faisabilité

DataD est spécialisée dans :

• les études de marché;
• les études de faisabilité;
• les études de besoins;
• les sondages auprès de la population;
• l'analyse des besoins en matière de logement;
• les enquêtes de satisfaction client;
• études de marque et d’image;
• suivi de marque;
• segmentation des groupes cibles;
• études de potentiel de marché et d’implantation;
• stratégie marketing et de marché;
• analyse et validation des données.

Nous ne nous contentons pas de collecter des données. Nous traduisons les résultats de nos études en recommandations concrètes en matière de politique, d’investissements et de stratégie.

DataD travaille pour des organisations publiques, semi-publiques et privées, telles que :

• les villes et communes ;
• les provinces et les administrations régionales ;
• les organismes publics flamands et fédéraux ;
• les intercommunales ;
• les instituts de recherche ;
• les organisations patronales ;
• les fédérations sectorielles ;
• les associations professionnelles ;
• les entreprises et les PME ;
• les détaillants et les fabricants ;
• les développeurs de projets ;
• les organismes touristiques et de loisirs.

Chaque méthode de recherche est adaptée au groupe cible et à l'analyse souhaitée par le client.

DataD dispose de bureaux à Bruges et Genk.

Nous menons des études en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Vous pouvez également faire appel à nous pour des études nationales en Belgique ainsi que pour des missions ou des études de marché aux Pays-Bas.

Dans le cadre d'études transfrontalières, nous tenons compte des différences en matière de langue, de réglementation, de structure du marché et de comportement des consommateurs.

DataD et CityD font toutes deux partie du groupe CityD-WES Group.

• DataD se concentre sur les études de marché, les études de faisabilité, les enquêtes de notoriété, l'analyse de données et la stratégie de marché.
• CityD se concentre sur les dynamiques locales et régionales, les visions stratégiques, l'économie de l'aménagement du territoire et la mise en œuvre (gestion des centres-villes, marketing urbain).

En combinant ces deux expertises, les résultats des études peuvent être directement transposés en politiques, en une vision d'aménagement du territoire et en un plan d'action réalisable.

DataD combine:

• une recherche indépendante ;
• une connaissance du marché belge ;
• une expérience auprès des pouvoirs publics et des entreprises ;
• des études qualitatives et quantitatives ;
• une expertise en analyse de données et en statistiques ;
• des rapports clairs ;
• des recommandations orientées vers l'action.

Nous partons de la question de recherche. Et non d'une méthode choisie à l'avance.

Une étude de marché est utile lorsqu'une administration, une entreprise ou une association doit prendre des décisions importantes et ne dispose pas d'informations objectives suffisantes.

C’est par exemple le cas :

• lors de l’élaboration d’un nouveau plan stratégique ;
• lors d’un investissement ;
• lors de l’ouverture d’un nouveau site ;
• lors du lancement d’un produit ;
• lors du lancement d’un nouveau service ;
• lors d’un repositionnement ;
• en cas de baisse de la satisfaction client ;
• face à l’évolution du comportement des consommateurs ;
• lors de l’entrée sur un nouveau marché ;
• en cas de doutes quant à une stratégie existante.

L'étude réduit l'incertitude. Elle ne remplace pas entièrement l'intuition, mais fournit une base fiable et objective.

DataD réalise aussi bien des études de marché auprès des particuliers que des études B2B.

Voici quelques exemples de types d'études :

• étude des besoins ;
• étude de motivation ;
• enquête de satisfaction client ;
• étude de notoriété de la marque ;
• étude de positionnement et d'image ;
• étude des prix et de la disposition à payer ;
• études de la concurrence ;
• études sur l'image de marque de l'employeur ;
• sondages auprès de la population ;
• études de potentiel de marché ;
• due diligence commerciale ;
• études de concepts et de produits.

Nous pouvons effectuer des mesures ponctuelles ou suivre les évolutions grâce à des études récurrentes.

La recherche qualitative met en évidence les motivations, les expériences et les arguments sous-jacents. Pour cela, nous recourons par exemple à des entretiens et à des groupes de discussion.

La recherche quantitative mesure la fréquence de certaines opinions, de certains comportements ou de certaines caractéristiques. Pour cela, nous utilisons notamment des enquêtes et des bases de données.

Ces deux méthodes peuvent être combinées. La recherche qualitative explique alors pourquoi un phénomène se produit. La recherche quantitative montre quant à elle son ampleur.

Cela dépend :

• de l'objet de l'étude ;
• du public cible ;
• du niveau de précision souhaité ;
• des coordonnées disponibles ;
• du budget disponible ;
• du calendrier ;
• de l'utilisation qui sera faite des résultats.

DataD propose une méthodologie qui fournit des réponses suffisamment fiables sans alourdir inutilement l'étude.

Oui. Nous commençons par recenser les données et les études déjà disponibles.

Il peut s'agir de bases de données internes, d'enquêtes antérieures, de données administratives, de données ouvertes ou d'études sectorielles. Nous évaluons la pertinence et l'utilité de ces informations.

Nous ne collectons des données supplémentaires que lorsque cela s'avère nécessaire. Nous évitons ainsi les travaux redondants.

Oui. Une bonne conception de recherche commence par une question décisionnelle ou stratégique claire.

Nous aidons à transformer des questions générales en questions de recherche mesurables. Nous déterminons ensuite quelles informations sont nécessaires et quelle méthode y répond le mieux.

Oui. Nous développons des questionnaires adaptés au groupe cible et à l'objectif de l'étude.

Ce faisant, nous veillons à:

• des formulations claires et neutres;
• un ordre logique ;
• une durée de réponse raisonnable;
• des échelles de réponse équilibrées;
• des options de routage et des filtres;
• la mesurabilité des résultats;
• la comparabilité avec des mesures antérieures.

Si nécessaire, nous testons le questionnaire au préalable. Ce n'est qu'après accord du donneur d'ordre que le questionnaire est lancé.

La qualité ne dépend pas uniquement du nombre de répondants.

Les facteurs suivants sont également importants :

• la composition de l'échantillon;
• la manière dont les participants sont sélectionnés;
• l'accessibilité du groupe cible;
• le taux de réponse;
• les biais éventuels;
• les résultats souhaités par groupe cible ou par région.

DataD détermine l'échantillon en fonction de l'objectif de l'étude. Les répondants sont toujours représentatifs du groupe cible du thème à étudier. Nous rendons compte en toute transparence de la fiabilité et des limites de nos résultats.

Non. Un échantillon plus large réduit généralement la marge d'erreur statistique, mais ne garantit pas la représentativité.

Un groupe de répondants plus restreint, mais correctement constitué, peut s'avérer plus utile qu'un large échantillon présentant un fort biais. L'échantillon choisi doit avant tout être adapté aux décisions qui seront prises sur la base de l'étude.

Oui. Nous recherchons la combinaison la plus appropriée de méthodes de contact et d'enquête.

Cela peut se faire, par exemple, par le biais:

• d'échantillons ciblés;
• d'une collaboration avec des organisations locales;
• d'entretiens téléphoniques ou en face à face;
• d'enquêtes en ligne et par écrit;
• de groupes de discussion;
• d'enquêtes sur le terrain;
• d'une communication via plusieurs canaux.

Nous indiquons toujours quels groupes ont été suffisamment ou moins bien atteints.

Oui. Une enquête auprès de la population nous permet de recenser ce qui importe aux habitants et de savoir comment ils perçoivent la commune ou les services publics.

Les thèmes possibles sont les suivants :

• les services municipaux;
• l'économie locale;
• la mobilité;
• l'espace public;
• le logement;
• le développement durable;
• les loisirs;
• la sécurité;
• la communication;
• les priorités pour l'avenir.

Les résultats constituent une base solide pour l'élaboration des plans d'action et la prise de décisions en matière d'investissements.

Cliquez ici pour voir un exemple.

Pas tout à fait.

Une enquête auprès de la population permet de recueillir de manière structurée les opinions et les expériences d’un large groupe de citoyens. La participation citoyenne peut également prendre la forme d’ateliers, de tables rondes, de co-création ou de moments de consultation.

Ces deux approches peuvent être combinées. L’enquête met en évidence les grandes tendances. La participation aide à approfondir l’élaboration des solutions.

Oui. L'échantillonnage et les rapports peuvent être structurés selon des critères géographiques.

Nous pouvons comparer les résultats entre :

• les quartiers;
• les communes de la région de Bruxelles-Capitale;
• le centre-ville et la périphérie;
• les communes d'une même région;
• les provinces;
• la Flandre, Bruxelles et la Wallonie.

Oui. DataD traduit les résultats de recherche en conclusions pertinentes pour l'élaboration des stratégies.

Nous mettons en évidence :

• les besoins les plus importants ;
• les groupes dont les opinions ou les comportements diffèrent ;
• les domaines où il existe un soutien ;
• les points sensibles qui nécessitent une attention prioritaire ;
• les mesures les plus prometteuses ;
• les informations complémentaires encore nécessaires.

En collaboration avec CityD, les résultats peuvent ensuite être traduits en une vision politique et un plan d'action.

Oui. Pour cela, nous définissons au préalable des indicateurs clairs et une mesure de référence.

Une fois la mesure mise en œuvre, une mesure de suivi permet de constater ce qui a changé. Les pouvoirs publics peuvent ainsi évaluer si les objectifs sont atteints et identifier les domaines nécessitant des ajustements.

Oui. Nous analysons aussi bien les sources de données ouvertes que les données fournies par le client.

Les sources possibles sont les suivantes :

• données démographiques ;
• statistiques économiques ;
• données relatives aux visiteurs et aux transactions ;
• données CRM ;
• données SIG et de localisation ;
• données de vente ;
• enregistrements administratifs ;
• fichiers d'études antérieures.

Nous évaluons tout d'abord l'exhaustivité, la qualité et la comparabilité des données.

Oui. La validation des données permet de vérifier si celles-ci sont complètes, logiques et cohérentes.

Nous recherchons notamment :

• les valeurs manquantes ;
• les combinaisons impossibles ;
• les doublons ;
• les valeurs aberrantes ;
• les ruptures dans les séries chronologiques ;
• les divergences entre les sources de données.

Les données validées peuvent ensuite être analysées et faire l'objet de rapports.

Oui. DataD peut intervenir en tant que bureau d'études, partenaire méthodologique ou expert en la matière.

Les collaborations possibles sont les suivantes :

• enquêtes auprès des entrepreneurs ;
• études sectorielles ;
• évaluation des mesures de soutien ;
• études des besoins ;
• analyses de marché et de tendances ;
• études auprès des collectivités locales ;
• suivi ;
• élaboration d'indicateurs ;
• recommandations politiques axées sur la pratique ;
• présentations et partage des connaissances.

La méthodologie est adaptée aux objectifs et aux publics cibles du programme.

Oui. Nous mesurons non seulement la satisfaction globale, mais aussi les éléments qui influencent la satisfaction et la fidélité.

Les éléments pouvant être pris en compte sont les suivants :

• satisfaction générale ;
• disposition à recommander ;
• qualité des produits ou des services ;
• service client ;
• communication ;
• rapport qualité-prix ;
• priorités d'amélioration ;
• fidélité des clients ;
• différences entre les groupes de clients.

Les résultats sont traduits en une matrice de priorités orientée vers l'action.

Un « brand tracker » suit les performances d'une marque au fil du temps.

Les indicateurs possibles sont les suivants :

• notoriété spontanée de la marque ;
• notoriété assistée de la marque ;
• intention d'achat ;
• préférence ;
• utilisation ;
• image de marque ;
• associations avec la marque ;
• disposition à recommander ;
• position par rapport aux concurrents.

En mesurant les mêmes indicateurs à intervalles réguliers, on peut déterminer si les efforts de marketing et de communication portent leurs fruits.

Oui. La segmentation permet de répartir les clients, les habitants ou les consommateurs en groupes présentant des besoins, des motivations ou des comportements similaires.

DataD utilise pour cela des analyses de contenu et des analyses statistiques. Les segments sont décrits sous forme de profils reconnaissables et associés à des recommandations concrètes.

Une organisation peut ainsi mieux adapter sa politique, sa communication, ses produits ou ses services.

Oui. Nous étudions quel prix le public cible juge acceptable et à quel moment les consommateurs se détournent du produit ou se tournent vers une alternative.

Le prix peut être analysé en fonction :

• de la qualité ;
• des caractéristiques du produit ;
• de la concurrence ;
• de la fréquence d'utilisation ;
• du public cible ;
• de la perception de la valeur.

Cela permet d'élaborer une stratégie tarifaire fondée sur des données concrètes.

Oui. Dans le cadre d'une étude B2B, nous tenons compte de groupes cibles plus restreints, de différents décideurs et de processus d'achat plus complexes.

Les participants potentiels sont :

• les dirigeants d'entreprise ;
• les acheteurs ;
• les distributeurs ;
• les professionnels ;
• les organisations sectorielles ;
• les clients professionnels ;
• les fournisseurs et les partenaires.

Nous utilisons notamment des entretiens, des enquêtes ciblées et l'analyse de données de marché et d'entreprise.

Oui. Nous étudions la manière dont les collaborateurs actuels et potentiels perçoivent une organisation en tant qu'employeur.

Les thèmes abordés peuvent être les suivants :

• l'ambiance de travail ;
• la rémunération ;
• les possibilités d'évolution ;
• le leadership ;
• la flexibilité ;
• le développement durable ;
• la réputation ;
• les perspectives de carrière ;
• les raisons de rester ou de partir.

Les résultats permettent d'élaborer une proposition de valeur employeur crédible.

Oui. Dans le cadre d'une due diligence commerciale, nous examinons la position sur le marché et la santé commerciale d'une entreprise.

Nous analysons notamment :

• la satisfaction client ;
• la fidélité client ;
• le portefeuille de clients et de produits ;
• la notoriété de la marque ;
• l'image de marque ;
• la concurrence ;
• la stratégie tarifaire ;
• le potentiel du marché ;
• les risques commerciaux.

Ces analyses viennent compléter les analyses financières et juridiques.

Une étude de faisabilité est recommandée dans les cas suivants :

• une nouvelle implantation ;
• un projet d'investissement ;
• le lancement d'un produit ;
• la mise en place d'un nouveau service ;
• l'expansion vers un autre marché ;
• un projet immobilier ;
• une acquisition ;
• un projet touristique ou de loisirs ;
• un choix stratégique ayant un impact économique.

Cette étude permet de mettre en évidence les opportunités, les risques et les conditions préalables avant d’engager des moyens importants.

Une étude de faisabilité peut apporter des réponses à des questions telles que :

• La demande est-elle suffisante ?
• Quel est le public cible ?
• Quel est le potentiel du marché ?
• Qui sont les concurrents ?
• Quel prix le client est-il prêt à payer ?
• Quel emplacement est le plus adapté ?
• Quelle offre ou quel programme correspond au marché ?
• Quels risques peuvent influencer le projet ?

Le plan d'étude précis dépend du projet.

Oui. Nous combinons des données relatives à la demande, à l'offre, à la concurrence et à l'accessibilité.

Les variables possibles sont les suivantes :

• taille de la population ;
• nombre de ménages ;
• revenus et pouvoir d'achat ;
• pyramide des âges ;
• temps de trajet et distance ;
• offre concurrente ;
• zone de chalandise ;
• préférences des consommateurs ;
• dépenses prévues.

Il en résulte une estimation fondée du potentiel du marché et du chiffre d'affaires.

Oui. Une étude d'implantation compare les sites potentiels en fonction de critères prédéfinis.

Cela peut aboutir à :

• un score d'implantation ;
• un aperçu des points forts et des points faibles ;
• une estimation de la zone de chalandise ;
• une analyse de la concurrence ;
• un plan des angles morts ;
• un site préféré justifié.

Oui. Nous réalisons des études de marché, des études de programmation et des études sur les besoins en logement.

Dans ce cadre, nous analysons notamment :

• les évolutions démographiques ;
• les besoins en logement ;
• l'offre existante et prévue ;
• les prix de l'immobilier ;
• les types de logements recherchés ;
• la fixation des prix ;
• le rythme des ventes ou des locations ;
• la faisabilité commerciale et financière ;
• la valeur résiduelle des terrains.

Les résultats de ces études viennent étayer le programme de construction et la décision d'investissement.

Pas nécessairement.

Parfois, un projet est réalisable sous certaines conditions. L'étude peut par exemple montrer qu'il faut adapter l'échelle, l'emplacement, le prix, le calendrier ou le public cible.

DataD met en évidence les conditions nécessaires pour augmenter les chances de réussite.

Le Consumeter est l'enquête régulière menée par DataD auprès des consommateurs.

Chaque trimestre, environ 1 500 Belges sont interrogés sur leurs opinions, leurs attentes et leurs comportements. Les organisations peuvent y inclure leurs propres questions et ainsi recueillir rapidement des informations sur les consommateurs sans avoir à mettre en place une enquête distincte complète.

L'enquête « Consumeter » est utilisée pour les questions relatives à :

• le comportement des consommateurs ;
• les intentions d'achat ;
• les attitudes et opinions ;
• la notoriété de la marque ;
• l'intérêt pour les produits ;
• le comportement touristique ;
• les thèmes de société ;
• la perception des prix ;
• les évolutions au fil du temps.

Pour des groupes cibles très spécifiques ou locaux, une enquête distincte peut s'avérer plus appropriée.

Oui. Les questions peuvent être posées une seule fois ou à différents moments de mesure.

En les posant à plusieurs reprises, on obtient un baromètre qui permet de mettre en évidence les changements de comportement, d'opinion ou de notoriété.

Oui. Les administrations peuvent utiliser le Consumeter pour l'analyse des politiques, le suivi des tendances et l'étude des opinions ou des comportements de la population belge.

Les résultats peuvent être ventilés en fonction de caractéristiques sociodémographiques pertinentes, dans la mesure où l'échantillon le permet d'un point de vue statistique.

Nous mettons en relation les résultats de l'étude avec les objectifs et les possibilités de l'organisation.

Cela conduit à des choix concernant :

• les groupes cibles ;
• le positionnement ;
• la proposition de valeur ;
• les produits et services ;
• le prix ;
• la distribution ;
• la communication ;
• le développement du marché ;
• l'expérience client.

La stratégie est élaborée sous la forme d'un guide pratique comprenant des recommandations concrètes.

DataD n'est pas une agence de communication ou de publicité classique.

Nous déterminons, sur la base d'études, quels sont les groupes cibles, les messages et les canaux pertinents. Pour la conception créative et la mise en œuvre des campagnes, nous pouvons collaborer avec l'agence de communication du client.

Oui. Nous analysons la manière dont les clients, les collaborateurs et les autres parties prenantes perçoivent l'organisation aujourd'hui.

Nous déterminons ensuite : Il en résulte une stratégie de positionnement fondée sur des données concrètes.

• la position qu’occupe actuellement la marque ;
• les domaines dans lesquels elle peut se démarquer ;
• les groupes cibles prioritaires ;
• les valeurs de marque crédibles ;
• l’écart entre l’identité et l’image.

Il en découle des recommandations pour une stratégie de positionnement fondée sur des données concrètes.

En fonction de la mission, vous recevrez :

• un plan d'étude ;
• un questionnaire ou un guide d'entretien ;
• un fichier de données ;
• un rapport sous forme de tableaux ;
• un rapport d'étude ;
• des tableaux de bord ou des visualisations ;
• des profils de groupes cibles ou de segments ;
• des conclusions ;
• des recommandations stratégiques ;
• une présentation destinée au personnel ou à la direction.

Le format est adapté aux personnes qui devront exploiter les résultats.

Cela dépend de l'objet de l'étude et de la méthode utilisée.

Une analyse limitée ou une question posée via le Consumeter peut être réalisée relativement rapidement. Un sondage auprès de la population, une étude de faisabilité ou un programme de recherche combiné nécessite généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Dès le début, nous fixons le calendrier et les dates de présentation intermédiaire des résultats.

Le coût dépend :

• de la méthode d'étude ;
• de la taille de la population cible ;
• de l'échantillon souhaité ;
• du nombre de questions ;
• de la méthode de terrain ;
• des analyses ;
• du rapport ;
• du calendrier.

DataD établit un devis transparent précisant la méthodologie, les étapes, les résultats et le coût.

Oui. Une approche par étapes permet d'étaler l'investissement et de prendre des décisions en cours de route.

Nous pouvons, par exemple, commencer par une étude documentaire et des entretiens. Nous déciderons ensuite s'il est nécessaire de mener une enquête plus large, une étude de marché ou une analyse complémentaire.

Oui. DataD réalise des missions pour le compte des autorités locales, flamandes, bruxelloise, walonnes et fédérales.

Nous pouvons répondre à des appels d'offres de manière autonome ou faire partie d'une équipe multidisciplinaire. La méthodologie, le contrôle qualité, le calendrier et les rapports sont adaptés au cahier des charges.

Les données et les résultats de la recherche sont traités de manière confidentielle.

Les données à caractère personnel ne sont traitées qu’aux fins convenues dans le cadre de la recherche. Nous convenons au préalable des modalités d’accès, des délais de conservation, de la communication des résultats et de la réutilisation des données.

Les résultats sont, le cas échéant, anonymisés ou présentés sous forme agrégée.

Une collaboration commence par un entretien préliminaire.

Nous abordons les points suivants :

• la décision que vous souhaitez prendre ;
• les informations déjà disponibles ;
• le public cible ;
• le niveau de précision souhaité ;
• le calendrier ;
• le budget disponible ;
• le format de rapport souhaité.

Vous recevrez ensuite une proposition proposant une méthodologie d'étude sur mesure.